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表面看来,江藤兰世(原荣里子 配音)只是一个普普通通的女孩子,可实际上,她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里(安原义人 配音)是一名吸血鬼,而母亲椎罗(小原乃梨子 配音)拥有着狼人的血统,这也就意味着,兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼,也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。
兰世终于能够上学啦,在学校里,兰世遇见了名为真壁俊(水岛裕 配音)的男生,情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子(富永美衣奈 配音)也一直暗恋着真壁俊,两个女生之间产生了激烈的竞争,兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来
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