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电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
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佐伊·达奇,露西·弗莱,丹尼拉·科兹洛夫斯基,加布里埃尔·伯恩,多米尼克·谢尔伍德,欧嘉·柯瑞兰寇,萨拉·海蓝德,卡梅隆·莫纳汉,萨米·盖尔,艾什力·查尔斯,克莱尔·芙伊,乔莉·理查德森,多米尼克·蒂珀,爱德华·霍尔克罗夫特,克里斯·梅森,本·皮尔,拉蒙·蒂卡拉姆,罗里·弗莱克-拜恩,杰克逊·比尤斯,劳里·戴维森,费思·伊丽莎白,Nick,Gillard,塞尔哈特·梅汀,Charlotte,Rickard,安雅·泰勒-乔伊,威尔·图德
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