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本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
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江口拓也,种崎敦美,早见沙织,吉野裕行,甲斐田裕子,山路和弘,藤原夏海,加藤英美里,小野贤章,松田健一郎
花江夏树,佐仓绫音,鬼头明里,早见沙织,辻亲八,久保由利香,二ノ宮愛子,上田丽奈,前野智昭,新祐树,镰仓有那,北守彩香,井上和彦,佐藤正治,八代拓,Lynn,田中美海,泽城美雪,齐藤壮马
岛村侑,喜多村英梨,原纱友里,華山梨彩,竹达彩奈,平田真菜
松本梨香,大谷育江,上田祐司,KAORI,山田ふしぎ,林原惠美,三木真一郎,犬山犬子,石冢运升,山寺宏一,贝基,真锅薰,ホリ,藤冈弘
大山信代,小原乃梨子,野村道子,立壁和也,肝付兼太,千千松幸子,中岛和男,佐佐木望,白川澄子,菅原正志,盐泽兼人,横泽启子,青木和代,茶风林,中泽弥生,松尾银三,广濑正志,石田弘志,秋元羊介,中村大树,伊仓一惠,渡部猛,内海贤二
森久保祥太郎 , 森田成一 , 咲野俊介 , 笹本优子 , 朴璐美 , 能登麻美子 , 宫田幸季 , 浪川大辅 , 野田顺子 , 岩村琴美 , 熊井统子 , 金田朋子 , 草尾毅 , 森训久 , 荻原秀树 , 保志总一朗 , 羽多野涉 , 铃村健一 , 植田佳奈 , 茅原实里 , 远藤久美子 , 保村真 , 谷山纪章 , 森川智之 , 野岛裕史 , 武内健 , 广濑正志 , 内田夕夜 , 乃村健次 , 松本保典 , 长岛雄一 , 堀内贤雄 , 浦山迅 , 石井隆夫 , 水岛大宙 , 竹本英史 , 川田绅司
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